●前言 ●

低空飞行器的兴起，离不开电池电机电控技术的成熟，恰逢AI数字化技术日新月异，我国积极推动新质生产力发展，同时低空飞行器的特性与服务于广大人民群众的需求高度契合，“天时地利人和”之下“低空经济”应运而生。自2024年低空经济首次写入国务院《政府工作报告》以来，低空经济话题热度持续走高，今日在深圳开幕的第九届世界无人机大会暨2025国际低空经济与无人系统博览规模更是较去年翻倍。作为战略性新兴产业，要解决空域使用、基础设施、场景应用、科技攻关、低空制造等一系列问题。本文尝试对现阶段低空经济产业发展现状、趋势进行梳理，对低空经济产业链、产业地图等进行分析，形成对低空经济产业科学、客观的研判，为下阶段发展提供方向指引。

（一）产业概念界定

“低空经济”由“通用航空”发展而来，数字化智能化技术赋能，应用场景更加丰富，管理更加便捷，向普惠产业方向发展。

低空经济是面向未来的战略性新兴产业，指真高1000米以下（根据实际需要延伸至不超过3000米）的低空空域范围的航空器制造、低空飞行、低空保障、综合服务等，涉及民用、警用、海关和部分军用航空等广泛应用领域，主要飞行器包括无人机（消费级、工业级）、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、飞行汽车等。

发达国家在燃油时代已经构建起成熟的“通用航空”产业，与传统的通用航空产业相比，未来的低空经济具有以下特点：（1）飞行网络智能化：无人机、eVTOL为核心航空器将通过人工智能算法、边缘计算、智能感知等技术实现自主飞行决策、空域动态调度、能源优化管理等功能的立体化交通网络，实现从运输工具智能化向空天信息系统智能化演进。（2）错层飞行易管理：传统公务机、私人飞机、轻型运动飞机等飞行高度高，容易和公共航空运输业大型飞机抢夺空域资源，因此发展受限。无人机、eVTOL等新型航空器使用电力推进，飞行高度低，方便空域统一管理与调度。（3）成本低廉普惠化：无人机、eVTOL等航空器相较传统通航飞行器体积小、体积小、制造成本低、噪音低、排放少、起降场地面积小、推进系统冗余度高安全性好，未来能更质优价廉地服务于各行各业。

（二）产业市场及政策

从产业规模来看，低空经济产业目前尚处于培育初期，预计到2030年全球市场规模将达到550亿美元，中国市场260亿美元，占比47%。其中eVTOL将成为核心增长点，其全球规模2032年将超300亿美元，当前中国eVTOL市场仅占3%但潜力巨大。

从资本市场来看，全球低空经济投融资规模在2021年达到顶峰，2024年全球及中国资本热度回升。2020-2024年，国内低空经济投资总额达269亿元，eVTOL占比24.5%；投资事件229起， eVTOL占比20.5%。头部企业如峰飞航空、亿航智能获得多轮亿元级融资，资本加速向技术成熟的eVTOL赛道集中。产业基金方面，截止2024年年末，全国已有近20个省市成立产业基金（集）群，累计发布超过1000亿的低空经济产业基金，其中苏州（200亿）、无锡（153亿）、北京（100亿）、广州（100亿）等东部城市资金力度突出，而西部石河子（1亿）、北川（10亿）等试点初具规模，呈现"东部领跑、中西部培育梯次跟进"的格局。

从产业政策来看，中央和地方密集出台政策支持产业发展。2019-2024年国家层面密集出台《交通强国建设纲要》《通用航空装备创新发展行动计划》等12项政策，构建交通网络、适航认证和空域管理改革框架；地方层面，2024年29个省（市）将低空经济写入政府工作报告，18个省份（市）出台相关政策，深圳、重庆、杭州、苏州、合肥、成都6个城市被确定为低空经济先行城市，通过资金补贴、场景开放等配套措施推动区域低空经济产业化示范。

从技术融合来看，AI赋能低空运营服务，融合低空经济下游各环节。通过AI优化空管调度、无人机巡检及飞行器研发，驱动低空运营服务价值跃升。预计2030年AI赋能服务将占全球低空经济规模的22%（达121亿美元），中国贡献57亿美元，技术迭代与政策松绑共同催化产业链价值向下游迁移。

（三）产业发展趋势

1.市场导向型产业，主要以场景驱动发展

多元化场景需求驱动技术创新与商业模式迭代。低空经济产业作为典型的市场导向型产业，其发展逻辑和动力机制主要源于市场需求对技术研发、资本投入和产业布局的牵引作用，而非单纯依赖技术突破驱动。低空经济的市场导向性体现在：（1）需求场景定义技术方向。物流配送场景催生了无人机续航与载重技术的突破，顺丰丰翼方舟40无人机航程达60公里，载重3公斤，而2024年发布的蓝鲸机型载重提升至300公斤，航程300公里。顺丰在深圳开通的常态化航线，要求无人机具备高精度导航和抗干扰能力，直接推动企业研发5G-A通信与AI避障算法。消费体验升级推动eVTOL载人技术的商业化，则源于大城市群城际通勤的市场空白与低碳出行趋势的双重驱动，加速宁德时代等一批企业攻克电池能量密度，迈入400Wh/kg时代。（2）资本配置响应市场预期。资本市场的投资逻辑高度依赖市场需求的可见性和成长性，2010年代无人机产业资本集中于农业植保、影视拍摄等已验证场景，而非基础技术研发。2023年后，随着物流配送（如京东无人机日均配送超10万单）等场景成熟，资本开始涌入运营服务与商业模式创新。（3）政策配套服务应用落地。尽管政策在空域开放、基建配套等方面发挥重要作用，但其本质是响应市场需求而非主导。2023年12月民航局修订法规允许灵活使用低空空域，直接源于物流、救援等场景对飞行频次提升的诉求；地方政府根据本地市场需求制定不同战略，如上海聚焦eVTOL研发，瞄准长三角城际通勤，而云南依托自然景观资源，发展低空旅游。（4）技术迭代依赖用户反馈。低空经济的技术短板（如电池能量密度不足、核心零部件依赖进口）并未阻碍产业发展，反而通过市场需求倒逼替代方案：大疆从消费级无人机转向农业植保领域，通过用户反馈迭代喷洒精度与抗风性能，以场景驱动渐进式创新；无人机物流企业联合华为开发低空智联网，解决超视距飞行管控难题，通过市场需求催生技术合作。

构建“市场牵引+技术储备”双轮驱动机制。“场景验证—技术适配—商业闭环”的发展逻辑虽然能快速实现商业转化，但需警惕过度依赖短期需求导致的创新碎片化。未来需通过“市场+技术”双轮驱动，使得低空经济形成“需求牵引供给、供给创造需求”的动态平衡，从而实现可持续发展。

2.政府与市场协同，基础设施与管理体系加速推进

数字化赋能低空基建。低空基建可以大体上分为物理基础设施和适合低空经济的空中管理系统两部分。而低空经济需要的基础设施建设既脱胎于传统的通用航空基础设施，低空交通天然对数字化技术有强烈的诉求和依赖，两者将共同构成异构、高密度、高频次、高复杂度的低空经济数字化基建。物理基础设施主要包括低空飞行起降平台、航空器充（换）电、中转站、货物装卸、乘客候乘、电池存储等地面基础设施，低空飞行通信、导航、监视、气象监测基站、雷达、卫星等信息基础设施。各地都在加快建设，如深圳于2024年11月发布低空基建方案，计划2025年建成1200个起降设施，广州增城区规划“1+10”起降点网络。空中管理系统则涉及通信、导航、监视系统，以及空中交通管制、飞行情报、告警等空中交通服务，还有空中交通流量管理、空域管理等，低空智联网（如5G-A、空域管理平台）作为核心支撑。各地也在积极探索，如深圳创建5G+AI无人机交通管制系统，在深圳湾无人机表演空域管理中，系统实现1500架无人机/平方公里的动态密度管控，航路冲突预警准确率达99.8%，相较传统VHF通信模式提升6倍管控效率。

政策协同、标准制定、安全监管同时落位。政府端通过顶层设计与政策配套为市场运行提供制度保障，中央与地方政策形成合力。国家发改委2024年12月成立低空经济发展司，统筹制定低空经济发展战略，推动专项债券支持通用机场、起降点、低空智联网等基建项目；民航局通过空域分类管理、飞行服务站建设及适航审定标准优化，提升空域资源利用效率。地方政府结合区域特色差异化布局，安徽省低空经济的发展以合肥、芜湖为核心，通过双核驱动研发、制造、维保、运营等全产业链的企业聚集；浙江省以市场需求为导向，充分发挥其在电商、物流、旅游等领域的优势，推动低空经济与传统产业深度融合，大力发展“低空+物流”“低空+文旅+体育+研学”等消费新业态。标准化方面，苏州发布全国首部低空交通规则，明确120米以下适飞空域，为其他城市提供范本。未来在空域管理参与主体、责任分配等法律法规等方面进一步完善，各地也要在区域协同与良性产业生态构建方面深化合作。

“政府搭台—市场唱戏”的协同模式，既通过政策引导破解了空域管制、标准缺失等制度瓶颈，又依托市场活力激活了技术研发与场景应用，最终向“基建支撑场景、场景拉动投资、投资反哺基建”的良性循环迈进。

（四）我国产业现阶段的主要不足

当前，我国低空经济产业发展面临顶层设计缺失、空域管理和航线规划滞后、基础设施和配套设施不完善、消费场景匮乏、商业模式尚不清晰等问题挑战，涉及政策规制、硬件配套、产业链条和市场培育等多个层面，制约着低空经济的规模化发展。

在政策规制层面，顶层设计的缺失与空域管理机制滞后形成主要制约，现有管理体系难以适应低空飞行器多样化、高频次运行需求，跨部门协调机制不完善导致审批流程复杂化，限制了产业规模化发展空间。

基础设施领域存在明显结构性短板，通用航空网络布局不均衡，新能源补给体系及低空通信导航等新型基础设施建设进度滞后，难以支撑未来智能化、绿色化发展趋势。

市场应用层面，工业级与消费级场景开发尚未形成良性互动，传统领域渗透率提升缓慢，新兴城市空中交通等场景仍处于探索阶段，缺乏成熟的商业模式和可持续的市场培育路径。

商业模式创新滞后，行业尚未形成与低空经济特性深度适配的多元化价值创造路径，服务形态同质化明显，缺乏分层分级的产品体系与差异化的盈利组合设计，制约了市场活力和资本参与度的有效提升。

（一）产业链图谱

低空经济产业链由上游的低空基础设施、中游的低空飞行器制造、下游的低空运营保障及行业应用服务构成，形成"硬件制造-运营支撑-场景落地"的完整价值链条。低空经济产业链的上游以场地设施和信息监控系统为核心，为低空飞行提供安全可靠的物理空间和数据支撑；中游聚焦飞行平台系统、任务载荷系统、整机制造等核心环节，是技术壁垒最高的环节；下游延伸至电力巡检、农林植保、低空旅游等应用场景及空管服务、检测认证等配套服务，直接链接市场需求。

低空经济产业正处于“下游应用主导、上游支撑待强化”阶段。当前我国低空经济产业链涵盖8大领域、117个产业细分环节，核心企业超2.7万家。从产业结构来看，市场服务（32.29%）与应用场景（22.89%）占比超半数，成为产业核心引擎；而关键材料（2.50%）、飞行保障（2.56%）等基础领域相对薄弱，总体呈现出“下游应用主导、上游支撑待强化”的阶段性特征。

（二）产业地图

我国低空经济企业呈“东部集聚、中西部协同”的梯度发展格局，前五大省份（广东、江西、湖北、辽宁、江苏）企业数量占全国近50%。其中，广东省（3733家、13.78%）稳居产业榜首，上市企业68家、国家高新技术企业833家，技术转化能力突出。江西省（2600家、9.6%）、湖北省（2197家、8.11%）、辽宁省（2052家、7.58%）在原材料生产、传统制造环节优势突出，是重要的产业配套基地；江苏省（1965家、7.25%）创新能力较强，拥有国家高新技术企业601家，仅次于广东省，且在整机制造与关键材料领域优势明显。

（三）产业体检

1.细分产业环节

各省市在低空经济产业链环节各有侧重，广东、北京、江苏产业链更为完备。广东、北京、江苏三地的产业链条完整且发展均衡，在飞行平台系统、整机制造、任务载荷系统、地面系统、空中保障等五大环节优势突出。江西、辽宁在金属材料、复合材料等关键材料领域的企业数量居前；安徽、山东、湖北则在应用场景方面表现优异。江西、辽宁、湖北在市场服务方面的企业数量优势明显。

2.产业新质要素评估

各省市优势领域分散、发展不均衡的特征显著，广东和北京产业质量更优。在规模数量方面，广东企业总数（3733户）居首，北京注册资本总额（52084.96亿元）领先。在企业质量方面，广东、北京多项指标表现突出。在创新能力方面，广东发明专利总数（72.22万件）、北京标准制定数（1.96万件）呈断崖式领先。在影响力方面，广东商标数（18.63万件）、北京国家级企业技术中心（32户）优势突出。

低空经济价值链目前仍以生产端为主导，场景端相对薄弱。以最成熟的无人机领域为例，当前无人机产业链产值分布以零部件制造（占比70%）和设计测试（15%）占据主导地位，而下游运营服务（15%）及场景应用仍显薄弱。这种失衡折射出行业发展的核心痛点——应用场景创新不足、商业闭环缺失。多数企业仍停留在硬件销售层面，缺乏系统性解决方案，导致附加值低、产业链协同效应弱。

未来低空经济腾飞，突破应用场景是关键。构建场景驱动的生态体系是破局关键。以全国首个官方场景清单——《黄埔区低空经济应用场景典型案例》及《黄埔区低空经济应用场景机会清单》为范本，其覆盖16个典型案例与55项潜在场景，为行业提供了从“实验验证”到“规模商用”的路径参考。

细分场景呈现阶梯式演进：测绘地理、农林植保等成熟领域依托政策红利与降本增效需求率先跨入千亿级市场，物流运输、城市空中交通（UAM）等潜力赛道则通过技术融合与基建完善加速崛起。从低空经济产业的主要应用场景市场规模来看，预计到2030年测绘地理、航拍、农林植保等场景率先进入千亿级应用市场；测绘地理、物流运输、城市交通等场景最具增长潜力。

低空经济通过“低空+”模式与数字经济、人工智能等融合，催生跨领域创新场景。通过整合数字经济与人工智能，低空经济已形成"数字底座+智能中枢"的双层赋能体系：通过空域数字化系统（如深圳SILAS系统）和北斗高精度定位技术，构建低空飞行器的实时数据网络，实现空域资源的动态建模与共享；大模型技术（如DeepSeek）通过语言交互生成指令、代码生成系统，实现空域动态调度和异常事件处理。低空经济通过整合数字技术、人工智能与无人机应用，在农业升级、城市交通、应急救援和商业领域构建起“技术闭环-场景创新-规模商用”的发展模式。农业领域典型案例表明，浙江“智慧茶园”通过AI诊断病虫害与无人机变量施药，全链效率提升30%；云南无人机运输香蕉结合气象优化航线带动农户年增收超5000万元，印证了技术闭环对场景价值的倍增效应。

典型案例

农业升级：AI诊断+无人机施药的精准闭环

城市交通革命：数据驱动的立体出行网络

应急救援：多模态感知与智能决策的协同

商业闭环：从实验场景到规模商用

低空经济正以磅礴之势开启立体化发展的新纪元，在政策赋能、技术突破与场景创新的共振下，这片“天空蓝海”必将成为驱动经济增长的强劲引擎。随着“点-线-面”基础设施网络加速成型、市场潜力将持续释放，低空经济必将绘就“天堑变通途、云端筑新城”的壮丽画卷，城市空中交通重构空间效率，应急救援体系守护生命防线，智慧农业网络赋能乡村振兴……这场“立体经济革命”不仅将催生3.5万亿产业规模，更将书写人类探索三维空间的新篇章！